《外传》与原作发生在同一个世界，不过是在另外一块大陆，游戏中也几乎没有提到阿卡内亚大陆的事情。

故事发生在巴伦西亚（Valencia）大陆，大陆上共有三个国家，其中索非亚（Sofia）王国与利盖鲁（Rigel）王国虽然互为仇敌，但由于米拉（Mira）王国的存在，双方都尽量避免战争。与索非亚与利盖鲁的辽阔疆土相比，米拉更象是一座城市，而且有是祭祀米拉女神的神殿。随着两个国家的冲突日益升级，米拉在两个国家的边界上造了一条大河。米拉宣布将维持这条河，除非两个国家同时派人前往米拉王国，并都同意移除河流。尽管米拉担心索非亚与利盖鲁之间爆发战争，但瓦伦西亚还受到了另一股力量的威胁。大盗吉斯（Geeth）占领了瓦伦西亚东边的大部分领土，但由于大河才无法将兵力集中，应对两方，所以他将进攻重点放在了索非亚王国。这时，利盖鲁陷入了内乱，形势不断恶化。所有这些就是《外传》开始时的背景。《外传》的主角们都来自索非亚王国，其中塞莉卡（Celica）还是王位的继承人。然而，德塞（Tozeh）将军在利盖鲁王国的协助下，杀死了索非亚国王并将王位据为己有，而且他还与大盗吉斯勾结，企图令索非亚军力顾此失彼，以保住政变成果。索非亚人民不甘屈服，在第二名主角雅木（Alm）的率领下重新集合起来，击败德塞，并开始进攻利盖鲁。然而，塞莉卡并不想攻打利盖鲁，因为她相信鲁道夫皇帝（Rudolf）并不是邪恶之人。不过后来，她察觉到是鲁道夫与米拉女神的失踪有关，这才改变了想法。米拉维护着巴伦西亚的和平，所以她的失踪也是吉斯与德塞扰乱民生的直接原因。于是，拯救米拉，消灭德塞，攻入利盖鲁，最终使巴伦西亚恢复和平的重任落到了自幼便是好友的雅木与塞莉卡身上。