有一个名为瓦雷利亚（ヴァレリア）的岛。是位于奥比罗海（オベロ）上的一个大岛屿。

借助从古时开始的海洋贸易，沃里利亚岛一直以来都非常的繁荣。也正是因为如此，岛上的霸权之争从来没有终止过，而且随着冲突的日益恶化，渐渐地演变成了民族之间的纷争。终于，有一位英雄将无休止的战争画上了一个休止符，他就是被后人尊称为霸王的多鲁加鲁亚（ドルガルア）王。多鲁加鲁亚王将瓦雷利亚岛统一，建立了强大的瓦雷利亚王国，并努力消除各个民族之间的对立与不平等。在“民族融合”政策的推动下，多鲁加鲁亚王成功的将北瓦雷利亚的巴库拉姆人（バクラム），南方的加尔加斯坦人（ガルガスタン）、瓦尔斯塔（ウォルスタ）结合了起来。随着各民族之间的交往和通婚的增加，瓦雷利亚王国越来越富强，瓦雷利亚岛也因此声名远扬。

可是美好的和平并没有维持多久。半个世纪后，多鲁加鲁亚王逝世，由于没有继承者继承王位，瓦雷利亚岛重新陷入了混乱之中。在岛的北方，宫廷司祭布兰塔（ブランタ）趁机控制了大部分的贵族，在巴库拉姆人的煽动下宣布独立。并且在和北方大国罗迪斯（ローディス）秘密结盟之后，宣布建立巴库拉姆o瓦雷利亚王国。摄政布兰塔大祭司虽然有征服全岛的野心，可迫于罗迪斯教国的压力不得不放弃。而在岛的南方，占人口十分之七的加尔加斯坦人，在其领导者巴尔巴托斯枢机卿（バルバトス）的领导下，以夺取南瓦雷利亚霸权为目对瓦尔斯塔人宣战。面对巴尔巴托斯枢机卿“民族净化”的灭绝政策，瓦尔斯塔人在领导者隆威（ロンウェー）公爵的领导下奋勇抵抗，可由于战力悬殊，抵抗运动不到半年就失败了。巴尔巴托斯枢机卿建立加尔加斯坦王国，宣布动乱结束，并继续镇压瓦尔斯塔人。但纷争并没有因此停止，剩余的瓦尔斯塔人在地下继续从事着解放运动。可是在这种形势之下，指导者隆威公爵却由于叛徒出卖而被逮捕，并被宣布凌迟处死。于是，广大的沃里利亚岛陷入了沉静。然而，这种表面上的沉静并没有维持多久……

一颗流星划过了天际。在瓦雷利亚岛的最南方，出身于港口小镇高利亚特的十六岁少年德尼姆（デニム），成功的在几名赞诺比亚放逐者的帮助下解放了阿莫里卡城，救出了隆威公爵，并且以瓦尔斯塔解放军正规骑士的名义，跨上了瓦雷利亚岛的历史舞台。

命运之门打开了，那么置身于沃里利亚历史漩涡中的德尼姆又该何去何从？既然箭已经射了出去，那么他就得在自己铺下的路上走下去……